Specchio dei mercati: tendenze nell’industria del tubo

Dopo il riscontro positivo del numero inaugurale dedicato al settore dei fili e dei cavi, Expometals.net prosegue la sua rubrica "Specchio dei Mercati", pensata per offrire approfondimenti sulle principali tendenze di mercato in settori specifici della lavorazione dei metalli.

Sempre con lo scopo di supportare professionisti e lettori interessati informandoli su sviluppi attuali e opportunità emergenti, stavolta questa edizione si concentrerà sul settore dei tubi e delle condotte in acciaio. Tratteremo brevemente concetti di base come definizioni e metodi di produzione comuni; esamineremo poi più nel dettaglio le dimensioni del mercato, le aree applicative chiave, le tendenze geografiche e i progressi tecnologici in atto. L'articolo si concluderà con una previsione delle tendenze future e una rassegna delle ultime ricerche di mercato.

La rubrica è curata dall'Ing. Konrad Dengler, giornalista tecnico con una ricca esperienza in scienza dei materiali e tematiche industriali. "Specchio dei Mercati" viene pubblicato una volta ogni due mesi; ogni edizione offre una panoramica completa, che consente a chi si occupa di quell’ambito di conoscere almeno per sommi capi gli sviluppi più importanti e le potenziali opportunità di crescita.

Definizione di tubi (e condotte)

I tubi sono cilindri cavi realizzati in vari materiali e comunemente utilizzati per il trasporto di fluidi o in strutture meccaniche. In inglese si differenzia tra “tubes” e “pipes”, che in italiano possiamo rendere come “tubi” e “condotte”, ma in genere si tende ad utilizzare il termine “tubo” indiscriminatamente.
La differenza che c’è ve la spieghiamo nella nostra guida "Metal Working Basics: Tubi - le basi".

Qui di seguito, laddove non specificato esplicitamente, parleremo di tubi in acciaio.

Come si producono i tubi

I tubi in acciaio sono prodotti principalmente con due metodi: senza saldatura e saldati. I tubi senza saldatura si ottengono perforando una billetta di acciaio riscaldata, poi modellata tramite processi di laminazione. I tubi saldati, invece, vengono formati piegando una lamiera e sigillandola con tecniche come la saldatura a resistenza elettrica (ERW) o la saldatura ad arco sommerso (SAW). Inoltre, i tubi possono essere ridimensionati con la trafilatura a freddo o formati per estrusione, soprattutto per materiali non ferrosi.
Per una spiegazione più dettagliata, rimandiamo alla nostra guida tecnica sulla produzione di tubi.

Dimensioni del mercato dei tubi in acciaio  

Secondo una ricerca di mercato di Grand View Research, il mercato globale dei tubi in acciaio è stato valutato oltre 133 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che cresca da quasi 135 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 192 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,1%. 

Per quanto riguarda i tubi in acciaio inossidabile, Business Research Insights stima che la dimensione del mercato globale fosse di quasi 34 miliardi di dollari nel 2022 e che raggiungerà i 52 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 4,8%.

Aree di applicazione

I tubi realizzati in varie qualità di acciaio sono ampiamente utilizzati nell'industria petrolifera e del gas: nelle operazioni upstream, sono noti come OCTG dall’inglese “Oil Country Tubular Goods”; nelle attività midstream vengono impiegati per il trasporto e la distribuzione di petrolio, gas, fluidi, acidi, vapore e fanghi. Downstream, sono essenziali per i processi di raffinazione. Oltre al settore petrolifero e del gas, i tubi in acciaio sono fondamentali per la veicolazione e la distribuzione in ambiti come quello chimico, farmaceutico, alimentare e delle bevande.

Le società di servizi pubblici si affidano anche ai tubi e alle condotte in acciaio per la gestione delle risorse idriche, in reti di distribuzione e sistemi fognari. Inoltre, i tubi sono importanti in agricoltura - nell’irrigazione ad esempio - e in segmenti industriali emergenti come la generazione di idrogeno (H₂) e il trattamento della CO₂.

Nel settore energetico, le tubazioni sono fondamentali per le operazioni e i processi di raffreddamento nelle centrali elettriche a carbone, a gas, idroelettriche e nucleari. I prodotti tubolari svolgono ruoli chiave anche negli impianti di idraulica, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), nonché in elementi strutturali come fondamenta, balconi, ringhiere e come protezioni per i cavi.

L'industria automobilistica rappresenta circa il 15% del mercato globale dei tubi in acciaio. Troviamo tubi nei telai e nei sistemi di propulsione, dove le loro proprietà di leggerezza e rigidità, rispetto alle barre piene, aiutano a ridurre il peso complessivo. Nei veicoli elettrici, tale caratteristica risulta ancora più vantaggiosa, in quanto aiuta a compensare il notevole peso delle batterie.

Regioni geografiche

La regione Asia-Pacifico, trainata da Paesi come Cina, Corea del Sud, India e Giappone, ha dominato il mercato dei tubi in acciaio nel 2023, rappresentando oltre il 60% del fatturato globale. Si prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) della regione pari al 7,2% dal 2024 al 2030, con la Cina come testa d’ariete.

Al secondo posto, nel 2023, troviamo il Nord America. L'aumento degli investimenti nella costruzione di gasdotti per supportare la fornitura di petrolio e gas dovrebbe far crescere la domanda di tubi in acciaio nei prossimi anni. A gennaio 2024, sono state intraprese opere di costruzione per oltre 67.000 km di gasdotti, e oltre 128.000 km sono in fase di pianificazione, secondo il Pipeline & Gas Journal.

Tendenze di mercato  

In passato, la qualità, i tempi di consegna e i costi erano i principali criteri di business per i produttori di tubi. Oggi, fattori aggiuntivi come i rischi geopolitici e logistici, insieme ai costi energetici attuali e futuri, hanno assunto un'importanza sempre maggiore. In Europa, i prezzi elevati dell'energia e le imposte sulle emissioni di CO₂ stanno mettendo sotto pressione i produttori, mentre regioni come Cina, USA, India e Turchia beneficiano di costi energetici più bassi.

La domanda di tubi in acciaio è alimentata - a livello globale - dall'aumento degli investimenti nell’industria petrolifera, del gas e della chimica, insieme alla continua urbanizzazione e industrializzazione, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. I progetti infrastrutturali in vari settori contribuiscono ulteriormente a sostenere la domanda. Laddove gli investimenti governativi mirano a migliorare l'approvvigionamento idrico, i sistemi fognari e a sostituire le condotte obsolete, questo rappresenta un ulteriore stimolo alla domanda di tubi.

Anche gli sforzi di decarbonizzazione dell'industria stanno avendo un deciso impatto sul mercato globale dei tubi, aprendo nuove opportunità, ad esempio nell’ambito CCUS  (cattura, utilizzo e stoccaggio dell’anidride carbonica) e nello sviluppo di reti di produzione e trasporto di idrogeno "verde".  

Per ulteriori approfondimenti su quest’ultimo tema, vi invitiamo a leggere l'articolo "Il ruolo dei tubi nel mercato dell’idrogeno".

Oltre alle tendenze di mercato già citate, c’è da menzionare anche il settore delle costruzioni che, grazie a soluzioni architettoniche sempre più innovative, sta alimentando la domanda di prodotti tubolari, ampliandone l'applicazione nei progetti edilizi moderni.

Tendenze tecnologiche  

Gli sforzi di ricerca e sviluppo (R&D) si concentrano sempre più su pratiche sostenibili, miglioramenti nelle tecnologie di rivestimento e innovazioni nella composizione dei materiali. Per i tubi in acciaio destinati alla trasmissione di idrogeno, è cruciale approfondire lo studio del fenomeno dell’infragilimento da idrogeno. Inoltre, come avviene un po’ trasversalmente in tutte le branche industriali, sono in fase di esplorazione e applicazione tecnologie innovative basate sull'intelligenza artificiale (AI), allo scopo di incrementare la produttività e offrire maggiori vantaggi ai clienti.

Aumentare la produttività nella saldatura di tubi ERW  

L’Ing. Jacopo Grassino, con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'acciaio e dei tubi, ha scritto una serie di articoli su Expometals.net riguardo le linee di saldatura di tubi ERW. Tra gli argomenti trattati il confronto tra revamping e sostituzione delle linee di produzione, l'importanza della manutenzione straordinaria e le strategie per aumentare i volumi di produzione attraverso campagne più brevi.

Prospettive per la domanda di tubi

Considerando l'ampia gamma di aree applicative e le attività di investimento in corso, i produttori di tubi e i fornitori di attrezzature di produzione possono ragionevolmente aspettarsi, a livello globale, un aumento dei volumi di ordini nei prossimi anni, insieme a progetti sempre più complessi e sfidanti.

Associazioni internazionali nell'industria dei tubi

Eccole >> 

Conferenze e fiere

Expometals.net offre un elenco molto completo delle principali conferenze, fiere ed iniziative del settore sulla sua pagina Eventi, coprendo tra le altre anche l’industria dei tubi e delle condotte. La funzione di ricerca consente agli utenti di filtrare per intervallo di date e campi specifici di interesse (in questo caso, “Tubo”), facilitando la ricerca di eventi pertinenti.

Tra le principali fiere in programma prossimamente ci sono Tube China e Tube India, rispettivamente a settembre e novembre 2024. L'evento di punta è sicuramente la Tube di Düsseldorf, che si tiene ogni due anni in Germania; la prossima edizione è prevista per il 2026.

Ultime ricerche di mercato su tubi e condotte

(senza pretesa di esaustività)

Steel Pipes & Tubes Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Seamless, ERW, SAW), ..., 2024 - 30.
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/steel-pipes-tubes-market

Stainless Steel Pipes and Tube Market. ... From 2024 To 2031.

https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/stainless-steel-pipes-and-tube-market-106732

Steel Pipes and Tubes Market Size, Share, Trends, Growth Outlook, and Opportunities to 2030.
https://www.usdanalytics.com/industry-reports/steel-pipes-and-tubes-market

Pipe Market Outlook from 2024 to 2034.
https://www.futuremarketinsights.com/reports/pipes-market

Stainless Steel Pipes and Tube Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis. ... Forecast From 2024 To 2031. 
https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/stainless-steel-pipes-and-tube-market-106732

Pipe And Tubing Tools Market Analysis North America, APAC, Europe, Middle East and Africa, South America - US, China, Germany, Japan, Russia - Size and Forecast 2024-2028.
https://www.technavio.com/report/pipe-and-tubing-tools-market-industry-analysis

Steel Pipes and Tubes Market Size, Share, Trends, Growth Outlook. 
https://www.usdanalytics.com/industry-reports/steel-pipes-and-tubes-market

Steel Pipes and Tubes Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Seamless, Electric Arc Welded (ERW), Submerged Arc Welded (SAW)), By Applications (Oil and Gas, Chemicals and Petrochemicals, Automotive and Transportation, Mechanical Engineering, Power Plant, Construction, Others) and By Region (North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2023-2031.
https://straitsresearch.com/report/steel-pipes-and-tubes-market

Vi aspettiamo per il prossimo numero di "Specchio dei Mercati" a novembre, quando affronteremo l'industria della lamiera.

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